Cas - Prada : IPO à Hongkong *

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Prada : IPO à Hongkong *

Référence :

HEC-F4L(FR)

Langue

Type

Etude de cas

Catégorie

Finances

Sous-catégorie

Prix AFFI - Label

Collection

HEC Paris

Campus

HEC PARIS, ESCP BUSINESS SCHOOL

Auteur(s)

GROMB Denis, DI GIULI Alberta

Résumé

* Prix AFFI 2018 - Meilleur cas Finance

En mars 2011, Prada prépare son introduction en Bourse prévue pour la fin juin sur le marché de Hongkong. Une équipe de CLSA, filiale du Crédit Agricole et banque-conseil de Prada, doit établir une fourchette de prix initiale, décider de la structure de l'offre et mettre en place le processus d'entrée en Bourse.

Objectifs pédagogiques

- Examiner le pour et le contre pour Prada d'une entrée en Bourse.
- Evaluer une entreprise dans le cadre d'une entrée en Bourse au moyen des multiples boursiers et d'une analyse des flux de trésorerie disponibles actualisés.
- Déterminer le nombre d'actions nouvelles (tranche primaire) et d'actions cédées (tranche secondaire) dans l'offre totale.
- Revoir le processus d'introduction en Bourse.

Mots-clés

Prada - IPO - Introduction en Bourse - Hong Kong - Chine - Italie - Luxe

Public

Ce cas est utilisé avec succès pour des publics divers : MBA, masters et cadres.
Il convient à un cours général de finance d'entreprise, d'évaluation d'entreprise, un cours sur les entreprises familiales ou sur les principales transactions.